Gestión comercial para brokers: Un CRM enfocado en la adopción del equipo.
Resultados
- 100%
- Adopción Total.
- -80%
- Reducción en la pérdida de trazabilidad.
- -65%
- Tiempo de carga administrativa diaria por broker.
- -90%
- Tiempo de búsqueda y recuperación informacion de clientes.
El desafío
La gestión comercial en firmas de intermediación financiera requiere agilidad, precisión y un estricto control de la información. El obstáculo principal de Finset no era la falta de procesos, sino la fricción tecnológica.
Los brokers perdían tiempo valioso navegando por sistemas genéricos complejos o recurriendo a planillas descentralizadas para gestionar sus tareas diarias, el historial de los inversores y la documentación legal. Esta dispersión operativa generaba una baja adopción tecnológica por parte del equipo, pérdida de trazabilidad en las comunicaciones y, como consecuencia, dejaba al directorio sin visibilidad real sobre las métricas de rendimiento y el volumen del embudo comercial.
La solución
Desarrollamos una arquitectura de CRM a medida bajo la premisa de "fricción cero", garantizando la adopción total por parte de los brokers desde el primer día. El sistema unificó el ecosistema operativo en una interfaz rápida, limpia y enfocada en la productividad financiera.
La plataforma centralizó cuatro pilares críticos de la operación:
- Trazabilidad de Cartera: Un historial inmutable y centralizado para cada cliente, consolidando el seguimiento de sus operaciones sin pérdida de contexto.
- Gestión Documental Integrada: Un repositorio seguro para cargar, clasificar y auditar archivos y contratos legales asociados a cada cuenta, eliminando el caos de las carpetas compartidas.
- Workflows del Equipo: Un gestor de tareas diseñado específicamente para el día a día del broker, reduciendo los clics y acelerando la carga de datos.
- Inteligencia Comercial: Dashboards ejecutivos en tiempo real que le brindan al directorio visibilidad absoluta sobre los KPIs del equipo, tasas de conversión y rendimiento general del negocio, eliminando la dependencia de los reportes manuales.
El mayor problema de los sistemas de gestion es que la gente odia usarlo. Dagatek entendió exactamente cómo trabaja nuestro equipo y nos construyó una herramienta ágil que centralizó toda nuestra operación. Hoy los brokers son más rápidos y el directorio tiene los números exactos en tiempo real.